- Dan SEALS Voix, Background vocals
- David HUNGATE Guitare basse
- Eddie BAYERS Drums
- Dennis BURNSIDE
- Mike E. LAWLER Keyboards
- Sonny GARRISH Steel guitar
- Mark CASSTEVENS Guitare acoustique
- Chris LEUZINGER Guitare acoustique, Guitare
- Steve GIBSON Guitare électrique
- Andrea ZONN Fiddle
- Kyle LEHNING Synthetiseur
- John WESLEY RYLES Background vocals
- Dennis WILSON Background vocals
- Cindy RICHARDSON-WALKER Background vocals
- Larrie LONDIN Drums
- Edgar MEYER Contrebasse
- Glenn WORF Guitare basse
- Larry BYROM Guitare électrique
- Billy Joe WALKER Guitare électrique
- Terry McMILLAN Harmonica, Percussion
- Matt ROLLINGS Synthetiseur
- John WILLIS Guitare électrique
- Mark O'CONNOR Fiddle
- Jim HORN Saxophone baryton
- Paul LEIM Drums
- Barry BECKETT Piano
- 1 Mason Dixon line
- 2 When love comes around the bend
- 3 Someone else's dance
- 4 Sneaky moon
- 5 A good rain
- 6 Sweet little shoe
- 7 Slower
- 8 Maybe that's why
- 9 The wire
- 10 We rae one
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