- Paolo FRESU Trompette, Flugelhorn
- Tino TRACANNA Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Erwin VANN Saxophone ténor
- Roberto CIPELLI Piano
- Attilio ZANCHI Contrebasse
- Ettore FIORAVANTI Drums
- 1 Trunca e peltunta
- 2 Favole
- 3 Wanderlust
- 4 Geremeas
- 5 Variazione quattro
- 6 Children of 10 000 years
- 7 Appuntamento sul treno
- 8 Soul eyes
- 9 Seven up
- 10 Hush!
- 11 In quelle sere d'Autunno
- 12 Simplicity
- 13 Touch her soft lips and part
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