- Mike TICKELL Voix
- Paul FLUSH Piano
- Kathryn TICKELL Violon, Viola, Northumberland small-pipe
- Neil HARLAND Guitare basse
- Martin SIMPSON Guitare
- Rick TAYLOR Trombone
- Bruce ARTHUR Berimbau
- Dean NEWSOME Background vocals
- 1 Bonnie North Tyne
- 2 Feckless Willy
- 3 Rennie's song
- 4 The auld fisher's farewell to the coquet
- 5 At the end of the day
- 6 I hae seen the roses blaw
- 7 Brundeanlaws
- 8 Wild hills of Wannie
- 9 A jacobite's exile
- 10 Willie's away tae jeddart
- 11 The kielder hunt
- 12 My bonnie moordland home
- 13 Wark song
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