- Bill PERKINS Saxophone baryton, Clarinette basse, Clarinette
- Frank STRAZZERI Piano
- 1 Ceora
- 2 Dewey square
- 3 Warm valencian nights
- 4 For Sal
- 5 Sweet Lorraine
- 6 You know I care
- 7 Lavender dreams
- 8 Scrapple from the apple
- 9 Harlem nocturne
- 10 Long ago
- 11 Willow weep for me
- 12 Yesterdays gardenias
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