- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Louis SCHERR Piano
- Tommy CECIL Contrebasse
- Tony MARTUCCI Drums
- Guest:
- Susan KELLY Violoncelle
- 1 Who knows
- 2 Warm valley
- 3 Zsa Zsa
- 4 Santorini
- 5 G flat ballad
- 6 Escapade
- 7 Sarabande
- 8 Perdido
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