- Ted HAWKINS Voix, Guitare
- Elizabeth HAWKINS Voix
- Phillip WALKER Guitare, Background vocals
- Arthur WOODS Piano
- Ollie GAINES Guitare basse
- Johnny TUCKER Drums
- Mel MOORE Trompette
- David II Saxophone
- Dennis WALKER Guitare basse
- Ina Bea WALKER Background vocals
- Jimmy GRISBY Background vocals
- 1 Watch your step (Acoustic version)
- 2 Bring it home daddy
- 3 If you love me
- 4 Don't lose your cool
- 5 The lost ones
- 6 Who got my natural comb?
- 7 Peace & happiness
- 8 Sweet baby
- 9 Stop your crying
- 10 Put in a cross
- 11 Sorry you're sick
- 12 Watch your step (Band version)
- 13 TWA
- 14 I gave up all I had
- 15 Stay close to me
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