- THE SUGARMAN Guitare, Voix, Leader (jazz)
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- James TISDOM Guitare, Voix, Leader (jazz)
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Harmonica
- Leroy Country JOHNSON Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Louis Nunu PITTS Contrebasse
- Luther STONEHAM Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Jesse Sunny JAMES Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Thunder SMITH Piano
- Luther STONEHAM Guitare
- Sonny Boy HOLMES Guitare, Voix, Leader (jazz)
- UNKNOWN Harmonica
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Drums
- MR.HONEY (HONEYBOY EDWARDS) Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Thunder SMITH
- 1 She's gone with the wind
- 2 Which woman do I love
- 3 Model T boogie
- 4 Last affair blues
- 5 I feel so good
- 6 Overhaul blues
- 7 Winehead swing
- 8 Throw this poor dog a bone
- 9 No one to love me
- 10 January 11, 1949 blues
- 11 Sittin' here wonderin'
- 12 Please mam forgive me
- 13 Excuse me baby
- 14 I got them blues
- 15 Walking and crying blues
- 16 Who may your regular be
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