- Tony LEVIN Guitare basse, Electric cello
- Warren BERNHARDT Piano
- CALIFORNIA GUITAR TRIO:
- Bert LAMS Guitare acoustique
- Hideyo MORIYA Guitare acoustique
- Paul RICHARDS Guitare acoustique
- Larry FAST Synthetiseur
- Pete LEVIN Synthetiseur
- Jerry MAROTTA Drums, Percussion
- Jeff PEVAR Guitare acoustique, Guitare
- David SANCIOUS Piano, Synthetiseur
- David TORN Guitare, Loops, Electric oud
- David TORN Drum machine
- 1 Bone & flesh
- 2 Waters of Eden
- 3 Icarus
- 4 Gecko walk
- 5 Belle
- 6 Pillar of fire
- 7 Boulevard of dreams
- 8 Opal road
- 9 Utopia
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