- Mike SEEGER Banjo, Guitare, Voix
- Mike SEEGER Fiddle, Dulcimer, Harmonica
- Mike SEEGER Auto harp
- Paul BROWN Fiddle, Banjo, Guitare
- Paul BROWN Voix
- 1 Wandering boy
- 2 I have no one to love me (but the sailor on the deep blue sea)
- 3 Down to Tampa
- 4 The rout
- 5 Trader boatman
- 6 Green icy mountain
- 7 Cacklin' hen
- 8 Make me a pallet
- 9 Goodbye, little Bonnie
- 10 What'll I do with the baby-O
- 11 Way down in North Carolina
- 12 Rabbit chase
- 13 New river train
- 14 Tee la lollee
- 15 Loving Emma
- 16 Little Maggie
- 17 Walking that pretty girl home
- 18 Cousin Sally Brown
- 19 Chilly winds
- 20 That girl I love
- 21 Let me fall
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