- Earl HINES Piano, Voix
- Wallace DAVENPORT Trompette
- Tom EBERT Trombone
- Orange KELLIN Clarinette
- Emmanuel SAYLES Guitare, Banjo
- Lloyd LAMBERT Contrebasse
- Louis BARBARIN Drums
- 1 My monday date
- 2 Song of the island
- 3 There'll be some changes made
- 4 Jelly Roll
- 5 Tishomingo blues
- 6 The one I love belongs to somebody else
- 7 Rosetta
- 8 Way down yonder in New Orleans
- 9 Do you know what it means to miss New Orleans
- 10 Bouncin' for Panassié
- 11 If I could be with you
- 12 Moonglow
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