- Chris HILLMAN Guitare acoustique, Mandoline, Voix
- Herb PEDERSEN Guitare acoustique, Banjo, Voix
- Larry PARK Guitare électrique, Guitare acoustique
- Bill BRYSON Basse
- Jay Dee MANESS Pedal steel guitar
- Dennis CAPLINGER Fiddle
- Sharon SOLDI Accordéon
- Willie ORNELAS Drums
- 1 Backporch boy
- 2 There you go
- 3 Invitation to the blues
- 4 No longer a sweetheart of mine
- 5 Problems
- 6 Better man thanthat
- 7 The old cross road
- 8 Sugar cane
- 9 After all is said and done
- 10 You done me wrong
- 11 Save the last dance for me
- 12 Are you missing me?
- 13 Taht's the way it was
- 14 You're learning
- 15 Our love it don't come easy
- 17 Backporch (Outro)
- 18
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