- Mary MCCASLIN Voix, Guitare
- Jim RINGER Rhythm guitar
- Jay UNGAR Fiddle, Mandoline
- Doug MCCLARAN Piano
- Martin GROSSWENDT Dobro
- Abby NEWTON Violoncelle
- Paul COMBS Basse
- 1 Waiting: Music strings * Oh Hollywood
- 2 Waiting
- 3 Let it be me
- 4 Living without you
- 5 Way out west
- 6 Down the road: Down the road
- 7 San Bernardino waltz
- 8 Circle of friends
- 9 Ballad of a wanted man
- 10 Northfield
- 11 Young Westley
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