- Ben FOLDS Piano, Moog synthesizer, Wurlitzer
- Ben FOLDS Mellotron, Voix, Arrangeur
- Jared REYNOLDS Guitare basse, Voix
- Sam SMITH Drums, Voix
- Regina SPEKTOR Voix
- Dennis HERRING Drums
- Joshua MOTOHASHI Narrateur (trice)
- LOVE SPONGE QUARTET:
- David DAVIDSON Violon
- David ANGELL Violon
- Jim GROSJEAN Viola
- John CATCHINGS Violoncelle
- 1 Hiroshima (b b b Benny hit his head)
- 2 Dr. Yang
- 3 The frown song
- 4 You don't know me
- 5 Before Cologne
- 6 Cologne
- 7 Errant dog
- 8 Free coffee
- 9 Bitch went nuts
- 10 Brainswascht
- 11 Effington
- 12 Kylie from Connecticut
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