- Waylon JENNINGS Voix, Guitare
- Kenny ARONOFF Drums
- Mark GOLDENBERG Guitare, Accordéon
- Benmont TENCH Orgue, Synthetiseur
- Robby TURNER Pedal steel guitar, Mandoline, Dobro
- Don WAS Guitare basse, Contrebasse
- 1 Endangered species
- 2 Waymore's blues (Part II)
- 3 This train (Russell's song)
- 4 Wild ones
- 5 No good for me
- 6 Old timer (The song)
- 7 Up in Arkansas
- 8 Nobody knows
- 9 Come back and see me
- 10 You don't mess around with me
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