Tracks 9 to 16 only on the Spanish edition [previously unissued alternate takes].
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Freddie HUBBARD Trompette
- Eddie HIGGINS Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- Marshall THOMPSON Drums
- 1 Black Orpheus
- 2 Devil's island
- 3 Moon of Manakoora
- 4 Dead end
- 5 Wayning moments
- 6 Powder keg
- 7 All or nothing at all
- 8 Calloway went that-a-way
- 9 Black Orpheus, alt.
- 10 Devil's island, alt.
- 11 Moon of Manakoora, alt.
- 12 Dead end, alt.
- 13 Wayning moments, alt.
- 14 Powder keg, alt.
- 15 All or nothing at all, alt.
- 16 Calloway went that-a-way, alt.
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