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- CLOUDS:
- Jim CARROLL Voix, Guitare
- Adam MCGRATH Voix, Guitare
- Johnny NORTHRUP Voix, Guitare basse
- Q Drums, Percussion
- add
- Kurt BALLOU Slide guitar, Saxophone baryton, Guitare
- Kurt BALLOU Synthetiseur
- 1 Empires inbasements
- 2 Feed the horse
- 3 The bad seat
- 4 Heisenberg says
- 5 Motion of the ocean
- 6 Slow day
- 7 Horrification
- 8 Year zero
- 9 Glass house rocks
- 10 Playing dark
- 11 Garbage in, garbage out
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