- Eddie CONDON Guitare
- Bobby HACKETT Trompette
- Frank ORCHARD Trombone
- Joe MARSALA Clarinette
- Gene SCHROEDER Piano
- Bob CASEY Contrebasse
- Rollo LAYLAN Drums
- Sidney BECHET Saxophone soprano
- Humphrey LYTTLETON Trompette
- Keith CHRISTIE Trombone
- Wally FAWKES Clarinette
- George WEBB Piano
- Buddy WALLIS Banjo
- John WRIGHT Contrebasse
- Bernard SEWARD Drums
- Ian CHRISTIE Voix
- 1 Tiger rag
- 2 Village blues
- 3 Black and blue
- 4 Who's sorry now
- 5 When it's sleepy time down South
- 6 Clarinet marmalade
- 7 Joe's blues
- 8 Some of these days
- 9 I told you once
- 10 Georgia on my mind
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