- David JAYCOCK Guitare acoustique, Voix, Guitare électrique
- James GREEN Violoncelle, Piano, Accordéon
- Katherine WOOD Violon
- Elodie GINSBOURG Mélodica
- Neil SHUMSKY Guitare basse
- Andrew BROWN Drums
- Mark RIMMER Guitare acoustique
- Terry EDWARDS Flugelhorn
- 1 Otto
- 2 Spidersong
- 3 Exercise no.1
- 4 David's lovesong
- 5 Lonesome pouch
- 6 Wash me upstream
- 7 Daedalus
- 8 Iceman
- 9 A second heavy heart
- 10 Bugle junior
- 11 Exercise no.2
- 12 Laughing gas
- 13 Drunken ghost dance
- 14 On twigs
- 15 At Claydon Point
- 16 Podsley's lullaby
- 17 A stalker's song
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