- Gene AMMONS Saxophone ténor
- Sonny STITT Saxophone ténor, Saxophone alto
- John HOUSTON Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- George BROWN Drums
- 1 Red sails in the sunset
- 2 But not for me
- 3 A pair of red pants
- 4 We'll be together again
- 5 A mess
- 6 New blues up and down
- 7 My foolish heart
- 8 Water Jug
- 9 Autumn leaves
- 10 Time on my hands
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