- Pee Wee RUSSELL Clarinette
- Doc CHEATHAM Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- George WEIN Piano
- John FIELD Contrebasse
- Buzzy DROOTIN Drums
- Al BANDINI Voix
- Wild Bill DAVISON Trompette
- Stan WHEELER Contrebasse
- 1 We're in the money
- 2 Gabriel found his horn
- 3 Sugar
- 4 Missy
- 5 Sweet and slow
- 6 Lulu's back in town
- 7 Sweet Georgia Brown
- 8 The lady's in love with you
- 9 Louise
- 10 She's funny that way
- 11 If I had you
- 12 Back in your own backyard
- 13 I want a little girl
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