- Horace PARLAN Piano
- Mads VINDING Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 Us three
- 2 Summertime
- 3 Broken promises
- 4 Solar
- 5 Wild is the wind
- 6 Bags' groove
- 7 Fran dance
- 8 Little Esther
- 9 Billy's bossa
- 10 Have you meet Miss Jones?
- 11 Blues for H.P.
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