- Brendan BEGLEY Accordéon, Voix
- Frankie LANE Guitare
- Brid CRANITCH Keyboards
- Liam O'FLYNN Uilleann pipes, Tin whistle
- Stephen COONEY Keyboards, Guitare, Basse
- Dermot MCLAUGHLIN Fiddle
- Kevin CONNEFF Bodhran [Irish frame drum]
- 1 An droichead * Green grow the rushes * The California girls
- 2 An Puncan * We won't go home 'til morning * Nelly
- 3 Cailin na Gruaige Doinne
- 4 Con McGinley's * Biddy from Muckross
- 5 The bicycle * An bothar O Thuaidh
- 6 The scent of the bog * An casur mor
- 7 Dalaigh * An Rogaire dubh * Sean Coughlan's
- 8 Donal Og
- 9 The plains of Boyle * Callaghan's * Rafferty's
- 10 The Kerry hills
- 11 The roundabout * Denis Doody's * Johnny O'Leary's
- 12 Johnny McEljohn's * President Garfield's
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