- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Joe ZAWINUL Keyboards
- Miroslav VITOUS Contrebasse
- Alphonse MOUZON Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- 1 Milky way
- 2 Umbrellas
- 3 Seventh arrow
- 4 Orange lady
- 5 Morning lake
- 6 Waterfall
- 7 Tears
- 8 Eurydice
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