- Don GROLNICK Piano
- Randy BRECKER Trompette
- Barry ROGERS Trombone
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Bob MINTZER Clarinette basse
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- 1 Nothing personal
- 2 Taglion
- 3 A weaver of dreams
- 4 His majesty the baby
- 5 I want to be happy
- 6 Persimmons
- 7 Or come fog
- 8 Five bars
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