Recorded from July to September, 2000.
- Stan WEBB Voix, Guitare
- Fred JAMES Rhythm guitar, Guitare acoustique, Guitare
- Fred JAMES Background vocals
- Billy EARHEART Orgue, Piano électrique
- Dave CLARKE Guitare basse
- Sam KELLY Drums
- Mary-Ann BRANDON Background vocals
- THIRD COAST HORNS (THE):
- Steve HERRMAN Trompette
- Dennis TAYLOR Saxophone ténor
- Tom MCGINLEY Saxophone baryton
- 1 Koko road
- 2 Strange situations
- 3 Guiding light
- 4 She loves you
- 5 One and one is two
- 6 Pass the time away
- 7 The power of love
- 8 The house that love lives in
- 9 Took me for a ride
- 10 The paper sellers dream
- 11 I know
- 12 Misty rivers
- 13 The last time
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