- Pharoah SANDERS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- William HENDERSON Piano
- Stafford JAMES Contrebasse
- Eccleston W. WAINWRIGHT Drums
- 1 You don't know what love is
- 2 The nearness of you
- 3 My one and only love
- 4 I want to talk about you
- 5 Soul eyes
- 6 Nancy
- 7 Polka dots and moonbeams
- 8 Say it (over and over again)
- 9 Lament
- 10 The bird song
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