- Alan MUNDE Banjo, Guitare
- Joe CARR Voix, Guitare, Mandoline
- 1 Oklahoma flats
- 2 Yellow Rose
- 3 Used to be
- 4 Keep a light on in the window
- 5 Wildflower moon
- 6 Jenny's desire
- 7 San Jacinto farewell
- 8 When the cootonwoods are yellow
- 9 Dust, drought and depression
- 10 Border baby boogie polka
- 11 Trial of the century
- 12 Dos corazones
- 13 Please play the Tennessee waltz * Tennessee waltz
- 14 Welcome to west Texas
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