- NITTY GRITTY DIRT BAND:
- Jeff HANNA Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Jeff HANNA Guitare 12 cordes, Slide guitar
- Jimmy IBBOTSON Voix, Guitare acoustique, Mandoline
- Jimmy IBBOTSON Mandole, Basse, Accordéon
- Bob CARPENTER Voix, Piano, Piano électrique
- Bob CARPENTER Orgue Hammond, Basse, Accordéon
- Jimmie FADDEN Harmonica, Drums
- John MCEUEN Banjo, Guitare acoustique, Mandoline
- John MCEUEN Fiddle
- GUEST:
- Dan DUGMORE Steel guitar
- 1 Walkin' in the sunshine
- 2 Forever don't last
- 3 Jealous moon
- 4 It's morning
- 5 Get back
- 6 She
- 7 Safe back home
- 8 Party on the mountain
- 9 Any love but our love
- 10 It's a new day
- 11 Old time's sake
- 12 Midnight at Woody Creek
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