- KING BISCUIT BOYS:
- Joe Willie WILKINS Guitare, Voix
- Houston STACKHOUSE Guitare, Voix
- Sonny BLAKE Harmonica, Voix
- Melvin LEE Guitare basse
- [prob.]
- Homer JACKSON Drums
- Big Walter HORTON BLUES BAND:
- Big Walter HORTON Harmonica, Voix
- John NICHOLAS Guitare
- Sarah BROWN Guitare basse
- Fran CHRISTINA Drums
- 1 Intro by Joe Willie Wilkins Little car blues
- 2 Me & the devil blues
- 3 Down so long
- 4 Cool drink of water blues
- 5 Bricks in my pillow
- 6 Sweet black angel
- 7 It's too bad
- 8 Dr Downchild
- 9 Intro Walter's slow blues
- 10 Hard hearted woman
- 11 Swingin' blues
- 12 That ain't it
- 13 Trouble in mind
- 14 St Louis blues
- 15 The honeydripper (Walter jumps one)
- 16 It hurts me too
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