- John CARTER & BOBBY BRADFORD QUARTET:
- John CARTER Saxophone alto, Saxophone ténor, Clarinette
- Bobby BRADFORD Trompette
- Tom WILLIAMSON Contrebasse
- Buzz FREEMAN Drums
- Horace TAPSCOTT QUINTET:
- Horace TAPSCOTT Piano
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- David BRYANT Contrebasse
- Walter SAVAGE JR Contrebasse
- Everett BROWN JR Drums
- 1 Call to the festival
- 2 The second set
- 3 Woman
- 4 Abstractions for three lovers
- 5 The giant is awakened
- 6 For Fats
- 7 The dark tree
- 8 Niger's theme
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