- Bill HOLMAN Saxophone baryton, Arrangeur
- Conte CANDOLI Trompette
- Ed LEDDY Trompette
- Frank ROSOLINO Trombone
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Vince GUARALDI Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- 1 Way down under
- 2 Blue jazz
- 3 Angel eyes
- 4 Stella by starlight
- 5 Star eyes
- 6 I hadn't anyone till you
- 7 Linger awhile
- 8 The things we did last summer
- 9 If you were no one
- 10 Indiana
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