- Luke JONES Saxophone alto, Leader (jazz)
- Red MACK Trompette, Voix, Leader (jazz)
- Betty Hall JONES Piano
- Chuck BARKSDALE Contrebasse
- George VANN Drums, Voix
- Helen ANDREWS Voix
- Joe ALEXANDER Voix, Leader (jazz)
- Clarence WILLIAMS Voix
- 1 Jump the boogie
- 2 Feelin' low down
- 3 Four or five times
- 4 Graveyard blues
- 5 Shufflin' boogie
- 6 Worryin' anyhow blues
- 7 Disc jockey blues
- 8 What you bet
- 9 If you love me baby
- 10 Black man's blues
- 11 Mr.Big Head
- 12 Just like two drops of water
- 13 Midnight blues
- 14 Ditch diggin' daddy
- 15 I love you love me too
- 16 She's my baby
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