- Dave ALVIN Guitare acoustique, Voix, Guitare électrique
- Greg LEISZ Guitare électrique, Guitare acoustique, Pedal steel guitar
- Greg LEISZ Mandoline, Slide guitar, Harmonie
- Greg LEISZ Baritone guitar, Electric slide guitar
- Chris MILLER Guitare électrique
- Joe TERRY Orgue
- Bob GLAUB Guitare basse
- Bobby Lloyd HICKS Drums
- Don HEFFINGTON Drums, Percussion
- Chris GAFFNEY Harmonie
- David WITHAM Orgue
- Gabe WITCHER Violon
- Danny BARNES Banjo
- Jesus CUEVAS Accordéon
- Joe TERRY Piano
- Gregoru BOAZ Guitare basse, Acoustic bass guitar
- Jack RUDY Harmonica
- THE CALVANES Harmonie
- 1 California bloodlines
- 2 Redneck friend
- 3 Kern river
- 4 Blind love
- 5 Here in California
- 6 I am bewildered
- 7 Sonora's death row
- 8 Down on the riverbed
- 9 Between the craks
- 10 Don't look now
- 11 Tramps and hawkers
- 12 Loser
- 13 Surfer girl
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