- Kimmie RHODES Voix, Piano, Rhythm guitar
- Willie NELSON Voix, Guitare
- Waylon JENNINGS Voix, Rhythm guitar
- Townes VAN ZANDT Voix
- Beth NIELSEN Background vocals
- Joe ELY Background vocals
- Spencer STARNES Basse
- Joe ALLEN Basse
- Barry SMITH Drums
- Freddy FLETCHER Drums
- Joe GRACEY Rhythm guitar
- Jack CLEMENT Rhythm guitar, Dobro
- Jesse TAYLOR Rhythm guitar, Guitare
- Wes MCGHEE Rhythm guitar, Guitare
- Gabe RHODES Guitare
- David ZETTNER Steel guitar
- Mike MADDOW Accordéon
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Bath NIELSEN CHAPMAN Keyboards
- Floyd DOMINO Keyboards
- Jeremie TAYLOR Keyboards
- Johnny GIMBLE Mandoline
- 1 West Texas heaven
- 2 Hard promises to keep
- 3 Wild roses
- 4 Just to be near you
- 5 Maybe we'll just disappear
- 6 Be mine
- 7 Git you a job
- 8 I never heard you say
- 9 The corner of the bar
- 10 Home John
- 11 I'm gonna fly
- 12 Les roses sauvages
- 13 I'm not an angel
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