- 1 Thunder's unfinished boogie
- 2 New worried life blues
- 3 Highway 101
- 4 Street loafin' woman
- 5 Little mama boogie
- 6 Straight and narrow
- 7 Howling woman
- 8 Roll me over slow
- 9 Little Willie's boogie
- 10 West coast blues
- 11 Low down dirty ways
- 12 Mable blues
- 13 The pay off
- 14 Baba-du-lay fever
- 15 Skin and bones
- 16 Baby, don't you want to go
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