For details about the personnel see Classics Records discography.
- 1 Introduction and themes
- 2 Jeep rhythm
- 3 Blues in the night
- 4 What to do
- 5 Are you kidding baby
- 6 Holiday for strings
- 7 Wham
- 8 Estrellita
- 9 Honey dripper
- 10 For dancers only
- 11 Themes and close to a program
- 12 Moonlight and roses
- 13 OK for baby
- 14 Just you
- 15 What a difference a day made
- 16 Hallelujah
- 17 Bust out
- 18 Little John
- 19 Alone together
- 20 Pistol packin' mama
- 21
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