- Lew TABACKIN Saxophone ténor, Flûte, Flûte alto
- Benny GREEN Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- 1 What a little moonlight can do
- 2 Easy living
- 3 I wished on the moon
- 4 Love letters
- 5 Poinciana
- 6 This time the dream's on me
- 7 Broken dreams
- 8 Leave of absinthe
- 9 Dig
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