Running time: 53'.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Martah RAE Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Bobby McCRACKEN Clarinette
- Arvell SHAW Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Barney BIGARD Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Barney BIGARD Clarinette
- P. Baber RUSIN Saxophone ténor
- Marty NAPOLEON Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Gene KRUPA Drums
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Monette MOORE Voix
- Kid ORY Trombone
- Paul BARNES Clarinette
- Johnny ST CYR Banjo
- Harvey BROOKS Piano
- Alton REDD Drums
- Andrew BLAKENEY Trompette
- Louis ARMSTRONG Voix
- Danny KAYE Voix
- Louis ARMSTRONG Voix, Trompette
- Danny KAYE Voix
- Katharina VALENTE Voix
- Louis ARMSTRONG Voix, Trompette
- Tyree GLENN Trombone
- Joe MURYANI Clarinette
- Marty NAPOLEON Piano
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Dany BARCELONA Drums
- 1 Public melody number one
- 2 Struttin with some barbecue
- 3 Back o'town blues / When the saints
- 4 Basin street Blues
- 5 On the Mark Twain: Blues Lazy river Muskrat ruble Bourbon street Blues
- 6 When the saints
- 7 Medley of Satchmo hits: Rockin'chair Do you know what it means Basin street Blues Whem you're smiling Sleepy time Tin roof Blues Back o'town Blues Jeepers creepers Five pennies saints
- 8 Hello Dolly
- 9 Blueberry Hill
- 10 Indiana
- 11 What a wonderful world
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