- Ray ANDERSON Trombone
- Allan JAFFE Guitare
- John HICKS Piano
- Mark DRESSER Contrebasse
- Pheeroan AKLAFF Drums
- 1 Alligatory crocodile
- 2 Let's fall in love
- 3 The warm-up
- 4 Intro
- 5 I'm just a lucky so-and-so
- 6 What because
- 7 Off peak
- 8 Raven-a-ning
- 9 Waltz for Phoebe
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