- Kelly WILLIS Voix
- Chuck PROPHET Guitare acoustique
- Mark SPENCER Guitare électrique
- Michael BEEN Basse
- Larry ABERMAN Drums
- Dave MCNAIR Percussion
- Bruce ROBISON Voix
- Amy Noelle FARRIS Voix, Fiddle
- Jon Dee GRAHAM Lap steel guitar
- John LUDWICK Basse
- Charlie ROBISON Voix
- Rafael GAYOL Drums
- Michael RAMOS Synthetiseur
- 1 Take me down
- 2 What I deserve
- 3 Heaven bound
- 4 Talk like that
- 5 Not forgotten you
- 6 Wrapped
- 7 Cradle of love
- 8 Got a feelin' for ya
- 9 Time has told me
- 10 Fading fast
- 11 Happy with that
- 12 They're blind
- 13 Not long for this world
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