- Charles MINGUS Contrebasse, Piano
- Thad JONES Trompette
- John LaPORTA Saxophone alto, Clarinette
- Teo MACERO Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Jackson WILEY Violoncelle
- Clem DeROSA Drums
- 1 What is this thing called love
- 2 Minor intrusion
- 3 Stormy weather
- 4 Four hands
- 5 Thrice upon a time
- 6 The spur of the moment
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