And Fun.
- Leslie DRAYTON Trompette, Flugelhorn
- Curtis PEAGLER Saxophone alto
- Barbara MORRISON Voix
- Delward ATKINS Contrebasse
- Quentin DENNARD Drums
- James POLK Keyboards
- Hiroshi UPSHUR Keyboards
- Billy CHILDS Keyboards
- Derf REKLAW Percussion
- Francis AWE Talking drum
- 1 What it is is what it is
- 2 Sausalito ferry
- 3 I'll take it easy
- 4 Comin' at ya
- 5 Pershing square
- 6 Brownie points
- 7 I'm really gonna miss you
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