- Koko TAYLOR Voix
- Walter HORTON Harmonica
- Lafayette LEAKE Piano
- Buddy GUY Guitare
- Robert NIGHTHAWK Guitare
- Jack MYERS Guitare basse
- Clifton JAMES Drums
- Koko TAYLOR
- Lafayette LEAKE
- Matt MURPHY Guitare
- Buddy GUY
- Willie DIXON Contrebasse
- Clifton JAMES
- UNKNOWN Saxophone
- UNKNOWN GROUP Voix
- Gene BARGE Saxophone ténor
- Koko TAYLOR
- Willie DIXON Voix
- Gene BARGE
- Donald HANKINS Saxophone ténor
- Buddy GUY
- Johnny Twist WILLIAMS Guitare
- Jack MYERS
- Fred BELOW Drums
- Koko TAYLOR
- Gene BARGE
- Lafayette LEAKE
- Rufus GRUME Guitare
- Johnny Twist WILLIAMS
- Dillard CRUME Guitare basse
- Al DUNCAN Drums
- UNKNOWN Saxophone baryton
- UNKNOWN GROUP Voix
- Koko TAYLOR
- Gene BARGE
- Lafayette LEAKE Keyboards
- Buddy GUY
- Johnny Twist WILLIAMS
- Willie DIXON
- UNKNOWN Guitare basse
- UNKNOWN Drums
- Koko TAYLOR
- UNKNOWN PERSONNEL
- Koko TAYLOR
- Walter HORTON
- Lafayette LEAKE Piano
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Matt MURPHY
- Buddy GUY
- Jack MYERS
- Fred BELOW
- Koko TAYLOR
- Lafayette LEAKE
- Mighty Joe YOUNG Guitare
- Dennis MILLER Guitare
- Louis SATTERFIELD Guitare basse
- Clifton JAMES
- Koko TAYLOR
- Lafayette LEAKE
- Mighty Joe YOUNG
- Reggie BOYD Guitare
- Louis SATTERFIELD
- Bob CROWDER Drums
- UNKNOWN Brass instruments
- Koko TAYLOR
- MUDDY WATERS Voix
- Lafayette LEAKE
- Louis MYERS Guitare
- Dave MYERS Guitare basse
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW
- 1 I got what it takes
- 2 Don't mess with the messer
- 3 Whatever I am, you made me
- 4 I'm a little mixed up
- 5 Wang dang doodle
- 6 I got all you need
- 7 Love me
- 8 What came first the egg or the hen
- 9 Insane asylum
- 10 Fire
- 11 I don't care who knows
- 12 Twenty nine ways (to my baby's door)
- 13 Blue prelude
- 14 I need more and more
- 15 Um huh my baby
- 16 Bills, bills & more bills
- 17 Let me love you baby
- 18 I got what it takes
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