- Peter ELDRIDGE Voix, Keyboards
- Caprice FOX Voix
- Lauren KINHAN Voix
- Darmon MEADER Voix, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Darmon MEADER Saxophone soprano
- Kim NAZARIAN Voix
- Jim HYNES Trompette
- Claudio RODITI Trompette
- Jay ASHBY Trombone, Percussion
- Andy EZRIN Piano, Keyboards, Synthetiseur
- Will LEE Guitare basse
- Tommy IGOE Drums, Percussion
- Eve NELSON Keyboards
- James GENUS Contrebasse
- Peter CALO Guitare
- Randy LANDAU Guitare basse, Contrebasse
- Ella FITZGERALD Voix
- Mitch STEIN Guitare
- Jean Baptiste BOCLÉ Drums
- Bill O'CONNELL Piano
- Romero LUBAMBO Guitare
- Leo TRAVERSA Guitare basse
- Duduka DA FONSECA Drums
- Katreese BARNES Keyboards
- Mike CAMPBELL Guitare
- Jerry BARNES Guitare basse
- Steve KROON Percussion
- 1 All blues
- 2 Do you wanna know what I want?
- 3 Ain't no sunshine
- 4 Oh, lady be good
- 5 Skin
- 6 Silence of time
- 7 Traffic jam
- 8 Open invitation
- 9 Forever workin' out
- 10 The sultan fainted
- 11 Prelude*Interlude
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