From Survival Records.
- Joe Lee WILSON Voix
- Monty WATERS Saxophone alto, Saxophone soprano
- Ryo KAWASAKI Guitare
- Ronnie BOYKINS Contrebasse
- George AVALOZ Drums
- Rashied ALI Congas
- 1 What would it be without you
- 2 Blue train
- 3 Crucificado
- 4 Parting
- 5 The lady
- 6 Nice and easy * Such a lovely day
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