- Takashi MIZUHASHI QUARTET:
- Takashi MIZUHASHI Contrebasse
- Yoshio OTOMO Saxophone alto
- Fumio KARASHIMA Piano
- Hideo SEKINE Drums
- GUESTS:
- Shigeharu MUKAI Trombone
- Seiichi NAKAMURA Saxophone ténor
- Tsuyoshi YAMAMOTO TRIO:
- Tsuyoshi YAMAMOTO Piano
- Isao FUKUI Contrebasse
- Tetsujiro OBARA Drums
- GUESTS:
- Isao SUZUKI Violoncelle
- Sunao WADA Guitare
- 1 When a man loves a woman
- 2 Polka dots and moonbeams
- 3 Midnight sugar
- 4 So what
- 5 Sugar
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