Tracks 7, 8 & 11 only on CD. CCO.
- Bob MOSES Compositeur
- Joe BONADO Percussion
- Marion COWINGS Voix
- Ayieb DIENG Percussion
- Michael FORMANEK Contrebasse
- David FRIEDMAN Vibraphone, Marimba
- Bill FRISELL Guitare
- David GROSS Saxophone alto
- Doc HALLIDAY Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Terumasa HINO Cornet
- Howard JOHNSON Guitare basse, Clarinette, Tuba
- Sheila JORDAN Voix
- Jeanne LEE Voix
- Jahnet LEVATIN Voix
- Lyle MAYS Keyboards
- Rahboat Ntumba MOSES Drums, Percussion, Voix
- Jim PEPPER Saxophone ténor
- Paula POTOCKI Voix
- Barry ROGERS Trombone, Bass trombone
- Chris ROGERS Trompette
- Bemshi SHEARER Voix
- Paul SOCOLOW Guitare basse
- Jeremy STEIG Flûte basse
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Nana VASCONCELOS Percussion, Voix
- Bob WEINER Drums
- Toni WILSON Voix
- 1 Trevor
- 2 Picolo and Lulu
- 3 Everybody knows you when you're up and in
- 4 Lava flow
- 5 Happy to be here today
- 6 For Miles
- 7 Embraceable Jew
- 8 Bugs Bunny
- 9 Black orchid
- 10 Disappearing blues
- 11 Ripped Van Twinkle
- 12 Blame it on the egg
- 13 The river
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