Tracks 8 to 13 are by Furry Lewis.
- Fred McDOWELL Guitare, Voix
- [solo]
- Furry LEWIS Guitare, Voix
- [solo]
- 1 If you see my baby
- 2 John Henry
- 3 Louise
- 4 61 highway
- 5 Big fat mama
- 6 When I lay my burden down
- 7 Dankin' farm
- 8 Casey Jones (Ramblin' mind)
- 9 Harry Furry blues
- 10 Every day in the week
- 11 Grieve my mind
- 12 Beale street blues
- 13 When I lay my burden down
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