- Elizabeth COTTON Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 New Year's Eve
- 2 Praying time will soon be over
- 3 Time to stop your idling
- 4 Gaslight blues
- 5 Jenny
- 6 Street blues
- 7 Home sweet home
- 8 Freight train
- 9 Casey Jones
- 10 Willie
- 11 Boddie's song
- 12 Wilson rag
- 13 When I'm gone
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