- Tim O'BRIEN Voix, Guitare
- 1 Kick me when I'm down
- 2 River of blood
- 3 One drop of rain
- 4 When you come back down
- 5 Out on the rolling sea
- 6 I like the way you cook
- 7 How come I ain't dead
- 8 Love and laughter
- 9 Love is pleasin'
- 10 Think about last night
- 11 Don't be surprised
- 12 First days of fall
- 13 When there's no one around
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